17 апреля, 2021

Сбои и изменения в инвестиционной индустрии

Является ли оцифровка ключом к эффективности, снижению затрат и повышению прибыли?

Развитие технологий оказалось плодотворным для тех, кто смог принять новые подходы и цифровые системы. Однако это изменение и инновации привели к серьезным нарушениям и конкуренции, в которых многим в инвестиционной индустрии было сложно ориентироваться. В условиях возросшего давления на производительность, нестабильности рынка и ужесточения регулирования — сейчас подходящее время для обзора существующих процессов и систем?

В этом сборнике документов рассматриваются решения, доступные командам, которые справляются с проблемами и изменениями в инвестиционной отрасли — будь то операции, эффективность, соответствие нормативным требованиям или доходность портфеля. Сюда входят оценки того, как технологии могут быть ключевыми для роста нового бизнеса, а также дебаты о том, является ли рецепт «секретного соуса» сочетанием человеческого творчества и ИИ.

Digital disruption and change within the investment industry

Цифровая трансформация и операционные изменения

Повышение операционной устойчивости на рынках капитала (SimCorp, 2020)

Это исследование раскрывает некоторые основные операционные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются финансовые учреждения. Такие вопросы, как ручное согласование данных и устаревшие технологические системы, особенно проблематичны, несмотря на цифровой прогресс в отрасли.

«Новая парадигма платформы» — инфраструктура, которая стимулирует изменения (AMX, 2020 г.)

Инвестиционная отрасль продолжает развиваться в быстрыми темпами, но кризис с коронавирусом также пролил свет на области, которые требуют дальнейшего развития. AMX представляет аргументы в пользу объединения активов и новой модели платформы как решения для стимулирования изменений.

Цифровая трансформация в индустрии хедж-фондов и PE (2020 г.)

В этом документе оценивается, как технологии могут быть эффективно использованы частными инвестиционными компаниями и хедж-фондами в ответ на нарушения, вызванные цифровой трансформацией. Среди прочего авторы обсуждают криптовалюту, большие данные и искусственный интеллект.

Развитие бизнес-модели управляющего активами (предприимчивый инвестор, 2020 г.)

Согласно этому блогу «Предприимчивый инвестор», инновации имеют решающее значение для трансформации сектора управления фондами. Авторы представляют три тематических исследования, демонстрирующих причины, и предполагают, что открытые и ответственные инновации являются ключом к успеху.

Подкаст: фактор настроения (NN IP, апрель 2020 г.)

В этом подкасте от NN Investment Partners более подробно рассматривается, как данные о настроениях используются для принятия инвестиционных решений. Они утверждают, что наилучшие инвестиционные результаты достигаются при сочетании машинного обучения с человеческим творчеством.

Годовой обзор индустрии управления инвестициями в Европе (EFAMA, 2020)

Этот обзор от EFAMA охватывает данные по разным темам, касающиеся Европейского фонда и индустрии управления активами. Сюда входят экономика, регулирование, пенсии, управление и рыночные структуры.

Машинное обучение: серебряная пуля? (Янус Хендерсон, март 2020 г.)

Янус Хендерсон обсуждает влияние, которое машинное обучение и количественные финансы оказали на всю отрасль. Они сравнивают с существующими моделями и рассматривают потенциальное будущее состояние и преимущества машинного обучения.

Цифровизация управления капиталом (SimCorp, 2020)

Simcorp рассматривает доказательства технологического прогресса и внедрения в портфелях управления активами. Они утверждают, что технический прогресс важен для удержания клиентов, а также для привлечения новых клиентов.

Регулирование и рыночная инфраструктура

Нормативные акты и обязанности управляющих активами (Бейкер Маккензи, 2020 г.)

Baker McKenzie представляет собой нормативное руководство для старших менеджеров и директоров в сфере управления активами. В нем изложены рекомендации по лицензированию, утверждениям и требованиям, а также другие советы, которые помогут ориентироваться в нормативно-правовой среде.

Сканер горизонтов финансовых услуг ЕС (Clifford Chance, май 2020 г.)

Клиффорд Чанс представляет обзор наиболее эффективных инициатив ЕС, связанных с финансовым сектором. Сканер выявляет инициативы по нескольким основным темам, включая управление инвестициями, финансовые преступления и платежи.

Бюллетень по регулированию, бухгалтерскому учету и аудиту финансовых услуг (PwC, май 2020 г.)

В выпуске бюллетеня PwC за этот месяц рассматриваются вопросы учета малых и средних предприятий, сроки перехода на LIBOR и раскрытие информации ESG, а также анализ бизнес-планов от FCA и PRA.

Институциональные инвестиционные мандаты: основа для долгосрочных результатов (State Street, 2020)

State Street рассматривает причины, лежащие в основе долгосрочного характера инвестиционных целей владельцев активов. Они оценивают проблемы, которые могут принести более долгосрочные горизонты, включая разные цели и стимулы управляющих активами.

EMH и состояние управления фондами (журнал финансовых аналитиков, 2020)

В этой статье из журнала Financial Analysis Journal рассказывается, как и почему введение гипотезы эффективного рынка изменило многие из ранее существовавших предположений относительно зарабатывания денег.

Комиссия за игровую деятельность по портфельным менеджерам (2020 г.)

В этом документе показаны проблемы при создании систем вознаграждения для управляющих портфелем. Авторы утверждают, что не существует механизма компенсации, позволяющего отделить квалифицированных от неквалифицированных инвестиционных менеджеров исключительно на основании их истории доходности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...